Omistajuus kuuluu kaikille

Varainhoidon tapa toimia

Taalerilla henkilökohtainen varainhoitaja kulkee asiakkaan rinnalla ja auttaa löytämään hänelle sopivan oman tavan omistaa.

Henkilökohtainen varainhoitaja rakentaa yhdessä asiantuntijoidemme kanssa asiakkaillemme oman sijoitusstrategian eli sopivimman tavan  omistaa. Se perustuu asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin ja siihen, kuinka paljon riskiä hän on valmis kantamaan.

Taalerin tarjoamilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa lukuisia erilaisia vaihtoehtoja kullekin riskin ja tuoton yhdistelmälle. Valitsemme jokaiselle asiakkaallemme juuri hänelle sopivan omistamisen kokonaisuuden.

Täyden valtakirjan ja konsultatiivinen varainhoito

Asiakkaiden omaisuutta voidaan hoitaa joko täyden valtakirjan tai konsultatiivisella sopimuksella. Täyden valtakirjan varainhoidossa asiakas antaa meille valtuudet tehdä sijoituspäätöksiä ennalta sovituissa puitteissa. Konsultatiivisessa varainhoitosopimuksessa keskustelemme asiakkaan kanssa yhdessä sijoituspäätöksistä, ja asiakas antaa toimeksiannot sijoituspäätösten toteuttamiseksi. Osana varainhoitoa käymme asiakkaidemme kanssa läpi myös verotukseen liittyvät asiat:  henkilökohtainen verotus, perheen ja yrityksen verosuunnittelu sekä perintö- ja lahjaverosuunnittelu.

Asiakkuus Taalerilla

Autamme asiakkaitamme rakentamaan heidän tavoitteisiinsa sopivan sijoitusstrategian, valitsemme siihen sopivat tuotteet ja hoidamme kaikkien omaisuuslajien kaupankäynnin. Arvioimme onnistumista aina asiakkaan näkökulmasta; miten eri tuotteista koostuva sijoituskokonaisuus on pärjännyt suhteessa asiakkaan sijoitustoiminnallisiin tavoitteisiin.

Asiakkaidemme tarpeet ovat jatkuvan innovoinnin ja tuotekehityksemme lähtökohta. Ratkaisut toteutetaan täyden valtakirjan sijoitusstrategioina tai rahastoina. Avullamme ja kanssamme asiakkaamme voivat sijoittaa myös sellaisiin kohteisiin ja liiketoimintoihin, joihin yksittäiset sijoittajat eivät juuri ole aiemmin päässeet mukaan. 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä